Bruce ha due amiche, una bionda e una mora con cui trascorre il suo tempo. Dorme con entrambi, e le ragazze si svegliano la mattina prima di lui e lo svegliano e iniziano a succhiare il suo grosso cazzo una per una; poi, si masturba davanti a lui. Bruce fa anche loro del sesso orale e poi li penetra duramente nella figa uno per uno e finisce sul culo di una bruna.